Wo befindet sich das CRM?

Das Customer Relationship Management (CRM) ist in xentral direkt in den Adressstammdaten integriert. In jeder einzelnen Adresse befindet sich der Reiter "CRM". Dieser bietet einen Überblick über die gesamte Korrespondenz mit dem Kunden, inklusive E-Mails, Wiedervorlagen, Terminen und allen Belegen, die es zu diesem Kunden gibt.

Auch Briefe, Telefonate und Notizen zum Kunden können separat hinterlegt werden.

E-Mails, Briefe usw. können aus dem CRM-Bereich heraus direkt erstellt und versendet bzw. ausgedruckt werden.

Bei angebundenem xentral Ticketsystem sind alle im Ticket hinterlegten Tickets und Notizen ebenfalls zu sehen.