Wo finde Ich meine Wiedervorlagen?

Wiedervorlagen bilden eine wichtige Arbeitsgrundlage für die Arbeit in Vertriebsabteilungen. In xentral befinden sich die Wiedervorlagen daher direkt in der Menüleiste links. Mit einem Klick gelangst Du in die Übersicht der Wiedervorlagen.

Wenn auch andere Abteilungen die Wiedervorlagen nutzen wollen, wird am besten ein eigenes Board für die Vertriebsabteilung angelegt. Wiedervorlagen sind pro Board in verschiedene Stages einsortiert, die auch selbst definiert werden können. Im Reiter "Pipelines" können einzelne Wiedervorlangen per Drag&Drop zwischen den Stages verschoben werden. Dabei wird stets auch ein Verlaufseintrag erstellt.

Über Filter kannst Du einstellen, ob Du nur deine eigenen Wiedervorlagen oder auch die Deiner Kollegen sehen möchtest. Genauso einfach kann nach "Prio"-, fälligen oder abgeschlossenen Wiedervorlagen gefiltert werden.

Aus jedem Angebot heraus kann im Reiter "Wiedervorlage" direkt eine Wiedervorlage erstellt werden.

Im Bereich "Wins/Losses" können Wiedervorlagen schnell als erfolgreiche Deals oder Verluste gebucht werden.